جولیان از زمانی که از مدرسه سابق خود به دلیل رفتارش با آگی پولمن اخراج شد، برای یک زندگی بهتر تلاش می‌کند. در این میان مادربزرگ جولیان (با بازی هلن میرن) برای تغییر دادن زندگی او، تصمیم می‌گیرد تا داستان شجاعت خود را فاش کند. در دوران جوانی در فرانسه تحت اشغال نازی‌ها، پسری او را از خطر مرگ نجات می‌دهد و آن‌ها همراه با هم عشق را تجربه می‌کنند، اما ...

در زمانی که طاعون فراگیر شده و بسیاری از انسانها مبتلا شده اند، یک زن عرفانی، موجودی را برای محافظت از جامعه یهودی خودشان احضار میکند ، اما هیچ کس خبر ندارد که این موجود بسیار مرگبارتر از طاعون خواهد بود و...